長野県の転職・求人情報を正社員や派遣で探せるジョブズゴー
掲載開始日:2021/11/05

顧客に寄り添うファイナンシャルプランナー

社名非公開

ライフプランに関われるお仕事◎福利厚生・研修制度充実◎転勤なし!長野県で腰を据えて働けます◎

給与
(月給)200,000円~350,000円
(年収例)240万円~420万円
勤務地

求人募集内容

仕事内容

長野県に根差したFP法人で、個人のお客様へ金融商品(保険・投資信託・住宅ローン・相続など)をご提案していただきます。

【具体的には】
■ご来店されるお客様からのヒアリング及びファイナンシャルプランニング業務
・何を目的にご来店されたのか、ニーズ確認、現状の加入保険・資産の整理、家族構成の確認など
・20~50代がメインで、様々な相談でご来社されます。
(結婚、出産、教育資金、住居購入、老後資産、投資についてなど)
・基本的に反響型なので、社内の個室にて対応します。
※個人宅訪問など一切ございません。

■ヒアリングに基づき、お客様に合った、生命保険、損害保険、投資信託などのご提案及び代理業務
・平均1~3回の面談で成約いただく事が多いです。
・資産形成のための金融商品(投資信託など)のご案内もございます。
・口座開設業務もあり

■契約後のアフターフォロー
・契約していただいてからがスタートです!
 良い関係性を築き、ライフプランに合わせて、アフターフォローをお願いします。
(セミナーのご案内、新商品のご案内、保険の見直しなど)

■金融機関、関連機関への取次業務

【社内の雰囲気】
・男女20~60代と幅広く活躍しています。
・オフィスも長野駅近くに移動し、きれいなオフィスでお仕事ができます!
・入社後は約1年間かけて教育・研修によって業務に必要な資格などを取得していただきます。

応募資格 【必須】
・下記のいずれかの業界にて対人経験がある方
 不動産業界、教育業界、ブライダル業界、金融業界、広告業界、人材業界
 ※保険、証券販売経験者は優遇致します。
・ノルマに縛られず、お客様と長く深い関係性を築いていく事に価値を感じられる方
・金融業界で働きたいという気持ち
・大卒以上
・普通自動車運転免許(AT可)
雇用形態

正社員 

勤務地

長野県長野市

就業時間

9:00~18:00(実働8時間)
休憩時間:60分
時間外勤務:20時間程度

休日休暇

週休2日制(日祝と隔週土曜)
長期休み(夏季休暇・年末年始休暇)
有給・慶弔・産休育休
(年間休日108日)

給与

月給200,000円~月給350,000
※経験・能力による

待遇 社会保険完備
交通費支給
昇給あり(年1回/社内人事制度が充実しています)
賞与あり(業績による)
確定拠出年金制度
社内外研修制度充実(業務に必要な資格など)
※試用期間あり
受動喫煙防止対策 あり(喫煙室設置)
備考

◆企業情報◆

【設立】
1996年

【事業内容】
FP(ファイナンシャルプランニング)業務
セミナーの企画・開催・運営資産管理・資産運用に関するコンサルティングサービス
住宅ローン取次業務
生命保険募集の業務
損害保険代理業
金融商品仲介業

【従業員数】
13名

応募について

【STEP1】WEB応募もしくは電話にてご連絡下さい
 ▼
【STEP2】書類選考
 ▼
【STEP3】面接(1~2回)、適性検査
 ▼
【STEP4】ご就業

採用代行求人のため応募から書類の受付までジョブズゴーカスタマーセンターで行っております。
※詳しい企業情報はジョブズゴーカスタマーまでお気軽にお問い合わせください。
※求人企業様への直接のお問合せはご遠慮ください。またハローワーク経由などジョブズゴー以外から応募された場合はお祝い金の対象外となります。

求人番号

g5879

会社概要

会社名 社名非公開
郵便番号 非公開
住所 非公開
業種 金融/保険
事業内容 非公開
代表者名 非公開
設立年月日 1999年
従業員数 企業全体:-名 
就業場所:-名(うち女性-名)
年間売上
主要取引先
会社ホームページ 非公開
備考

長野市の他の求人はこちら

長野県の職種から求人を探す

この求人に関連する検索ワード

長野県専門の転職エージェント